據海關數據統計，2025年7月，其他初級形狀的乙烯-a烯烴共聚物進口總數在5.1萬噸，同比減少21.7%，環比減少4.22%，2025年1-7月進口總量45.68萬噸，同比減少16.4%。POE彈性體進口量又降了。為何連連下降？
數據來源：海關總署
原因一：國產POE產能突破與放量。經過多年的技術研發和中試，中國企業的POE裝置在2024-2025年進入了量產爬坡的關鍵階段。萬華化學、茂名石化的POE裝置陸續投產，初始產能可能不大，但正在持續提升負荷和產品質量。鼎際得、中科科樂2025年6月份均已中試，東方盛虹計劃近期投產。下游工廠尤其是光伏膠膜、汽車改性企業，積極進行國產料的測試、認證和切換。逐步將部分甚至全部采購訂單從進口轉為國產，直接蠶食了進口市場份額。同時，汽車行業競爭白熱化，車企成本壓力大，倒逼零部件供應商尋求更具成本效益的材料解決方案，這為國產POE提供了切入機會。
數據來源：海關總署
原因二：海外廠商的主動調整。從進口來源國看，2025年1-7月POE彈性體主要進口國減量明顯：新加坡、美國、西班牙的進口量較去年同期分別減少55%、35%、10%。同時，國內POE價格維持重心下移趨勢，截至8月，8C資源主流價格維持在12500-16000元/噸，4C主流價格維持在11000-12600元/噸，較年初價格下跌15-30%。偏低的價格使得外商出口至中國資源減少。同時，海外裝置自二季度末開始集中檢修，適當控制產量。聽聞LG化學10萬噸產線自6月初檢修，8月開車。陶氏化學沙特20萬噸/年裝置自6月底檢修，目前尚未開啟。裝置集中檢修，讓本就不多的海外產量下降明顯。
數據來源：金聯創
原因三：需求端終極制約。6-7月是下游改性、鞋材發泡季節性需求淡季，多數工廠訂單承接力度較弱，采購節奏較慢。據樣本企業調研，7月中旬下游發泡領域平均開工在42%附近，開工率下跌明顯。不僅制約POE價格，相關品類如EVA價格也出現大幅下跌。7月中旬，EVA低端發泡料價格跌至9400-9600元/噸，更低的價格對POE替代明顯。
后市看，國產供應端，萬華化學計劃近期開車，預計釋放部分產量。同時，貝歐億、茂名石化等產能持續輸出，國產自給率提升，擠壓進口份額，碳4級POE替代進口明顯。前期聚烯烴價格走勢偏弱，下游需求一般，POE改性需求沒有好轉。聽聞光伏出口訂單有所好轉，帶動EVA光伏料價格，以華東市場為例，光伏級EVA報盤由7月中旬的9400元/噸左右反彈至8月中旬的10450-10600元/噸附近，POE光伏料價格高于EVA，啟動滯后，但受需求及替代品價格帶動，后市或有反彈可能。改性等原料受塑料整體需求拖累，預計本月仍維持區間整理態勢。
長線看，整體需求啟動或在9月份，加之外商如SSNC韓國23萬噸/年裝置計劃10月中旬檢修一個半月，后市逐步控量，聽聞LG化學亦有檢修計劃，較SSNC檢修時間基本同步，供應端利好，加之金九到來，預計9月份POE價格或整體上探。
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