鋰電產業鏈反內卷，迎來重磅進展！
華夏能源網獲悉，據中國塑協及電池薄膜專委會消息，8月8日，國內8家干法鋰電池隔膜骨干生產企業負責人在深圳召開閉門座談會并達成多項反內卷共識。
參會的企業為星源材質（SZ:300568）、中興新材、惠強新材、滄州明珠（SZ:002108）、恩捷股份（SZ:002812）、博盛新材、天鴻新材、康輝新材等8家企業的董事長、總經理等負責人，以及中國塑料加工工業協會理事長王占杰、中國塑協副秘書長兼電池薄膜專委會秘書長范艷等。
針對惡性低價競爭、技術同質化、產能供大于求、行業自律差等痛點問題，8家企業達成五項重要共識：
一是價格自律。將價格穩定在成本線以上，以利企業的生存；
二是科學釋放產能。結合市場供需動態，科學調控生產節奏，參考供需比60%的合理區間；
三是暫停擴產。由于供需較大失衡，未來兩年以消化現有產能為主，暫緩新擴產計劃，集中優化存量；
四是加強產業鏈合作。加強產業鏈交流，成本信息共享，共同維護產業鏈的健康生態，實現互利共贏、可持續發展的長遠目標。
五是希望社會監督。希望產業鏈相關協會和社會監督，承諾在合理售價下，保證生產供給符合標準要求產品。建立走訪調查機制，推進價格監測與質量抽檢，對違規企業預警提醒。
圖片來源：中國塑協電池薄膜專委會公眾號
在經歷兩年多激烈的價格戰后，這一消息無疑為鋰電產業鏈注入了一針強心劑，也為產業鏈其他環節反內卷行動提供了參考。
自2022年下半年以來，鋰電產業鏈經歷了從野蠻增長到深度調整的低谷期，產能無序擴張與內卷式競爭集中爆發。隨著新進者大量涌入，隔膜價格一路狂瀉，2024年，16μm干法基膜市場價格較年初已下降超30%。目前，干法隔膜基膜價格早已經處于成本線附近，濕法隔膜基膜價格環比還處于下降趨勢。
在殘酷價格戰下，隔膜企業的利潤被擠壓，不少企業賠本賺吆喝。行業產品、安全問題頻發，整個產業鏈被卷入劣幣驅逐良幣的漩渦中，創新步伐明顯放緩。
以恩捷股份為例，2024年，恩捷股份鋰電隔膜銷量達88.25億平方米，按營收82.55億元計算，產品單價僅為0.935元/平，較2023年的1.63元/平下降42%。今年一季度，隔膜龍頭恩捷股份凈虧損2599萬元，同比下滑83.6%。
現如今，無論是頭部隔膜企業還是中小廠商都苦價格戰久矣，因此，國家已經著手相關政策，行業協會也在積極推動反內卷行動。
從6月中旬以來，在反內卷政策預期下，鋰電產業鏈出現明顯的底部反彈跡象。例如作為鋰電池重要原材料之一的碳酸鋰，期貨主力合約價格已從5.8萬元/噸的底部，回升至8萬元/噸以上（參見華夏能源網報道：《寧德時代礦區停產引爆漲停，碳酸鋰價格還能瘋多久？》）。
隔膜骨干企業達成反內卷共識，給鋰電產業鏈的見底回升再加一把火。隔膜企業穩價措施的落地，有望傳導至產業鏈上下游，推動行業盡快回歸健康、理性發展的軌道。
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